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孟加拉紡織服裝產(chǎn)業(yè)投資現(xiàn)狀分析
三問孟加拉國紡服產(chǎn)業(yè)投資成本
1. 孟加拉國的紡織服裝業(yè)規(guī)模有多大？
紡織服裝業(yè)在孟加拉國的經(jīng)濟(jì)上扮演著相當(dāng)重要的角色，成衣出口占孟加拉國商品出口總額的80%，就業(yè)人數(shù)超過500萬人，其中70%為女性。
據(jù)孟加拉國官方統(tǒng)計(jì)，目前，孟加拉國擁有2000多家紡織廠，6000多家成衣加工廠，就業(yè)人數(shù)超過480萬，成為僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。2012～2013財(cái)年，孟加拉國紡織服裝業(yè)出口總額為215.1億美元，占孟出口總額的80%。其中，成衣制造業(yè)發(fā)展迅速，年均增幅超過16%。孟加拉國成衣業(yè)自1978年起步以來穩(wěn)步發(fā)展，2005年出口總額突破50億美元大關(guān)，達(dá)到64億美元，2010年突破百億美元大關(guān)，達(dá)到125億美元，2014年更是達(dá)到248億美元。據(jù)預(yù)測(cè)，2021年孟加拉國出口額將達(dá)到500億美元，并可實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境安全，行業(yè)環(huán)�？沙掷m(xù)，產(chǎn)品精良多樣的發(fā)展目標(biāo)。
紡織服裝業(yè)是孟加拉國銀行、保險(xiǎn)、航運(yùn)業(yè)的主要客源，并帶動(dòng)了運(yùn)輸、飯店、美容、化妝品及其他相關(guān)行業(yè)，提供了紡織服裝及機(jī)械配件業(yè)約80萬個(gè)工作機(jī)會(huì)，資源回收業(yè)約20萬個(gè)工作機(jī)會(huì)。
孟加拉國接近一半的紡織品服裝出口至歐洲，其成衣主要出口市場(chǎng)是歐盟和美國，其中，法國占出口的22%，德國占17%。歐盟是最大的貿(mào)易伙伴，并且孟加拉國向歐盟的紡織品服裝出口現(xiàn)仍呈穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全球需求繼續(xù)回升也進(jìn)一步拉動(dòng)孟加拉國成衣的出口。由于地理位置的優(yōu)勢(shì)，中國、印度、韓國和印尼將成為孟加拉國增長(zhǎng)最快的出口目的地市場(chǎng)。盡管如此，伴隨西方國家的需求上升，美國、德國和英國仍然是孟加拉國最大的出口市場(chǎng)，并且到2030年都將保持不變。
孟加拉國成衣出口在總出口中所占比重由上世紀(jì)80年代的6%逐漸上升到了目前的80%，成為該國賺取外匯的最重要來源。因此，成衣業(yè)的興衰直接影響孟加拉國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及民生，可以說是孟加拉國經(jīng)濟(jì)的生命線。
在孟加拉國紡織服裝業(yè)的發(fā)展及生產(chǎn)體系中，屬于中上游的紡紗、織布及染整等系較弱的一環(huán)，不論在出口價(jià)值及就業(yè)人數(shù)等方面均不及服裝業(yè)重要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前孟加拉擁有200多家紡紗廠。在這200余家紡紗廠中，約40%的廠技術(shù)落后，設(shè)備也非常陳舊，需要立即更換設(shè)備，提升生產(chǎn)工藝水平。孟加拉國擁有350多家大中型機(jī)織布廠和1000多家小型織布廠，擁有4萬多臺(tái)織布機(jī)，但這些織布機(jī)中，也只有約1/4的織布機(jī)為無梭織機(jī)。另外，孟加拉國擁有500多家針織布染整廠和300多家機(jī)織布染整廠，具有約25億米的年加工能力。
2. 勞動(dòng)力便宜而工作效率很差？
孟加拉國僅14多萬平方公里的土地，卻孕育了1.66億的龐大人口（2013年數(shù)據(jù)），在調(diào)查中，官方機(jī)構(gòu)表示，實(shí)際人口在2億人左右。據(jù)世界人口計(jì)劃署統(tǒng)計(jì)，該國是全世界人口密度最大的國家。由于長(zhǎng)期受英殖民統(tǒng)治的影響，該國英語較普及。
孟加拉國為世界第八大人口國，人口增長(zhǎng)率為1.58%，人口密度為1051人/平方公里，平均壽命為67.2歲。
在出發(fā)前，有曾經(jīng)去過的企業(yè)家表示，孟加拉國當(dāng)?shù)毓と藘r(jià)格便宜，但是效率不盡人意，一個(gè)中國工人的工作效率相當(dāng)于孟加拉3～5個(gè)工人，勞動(dòng)力價(jià)格并不便宜。據(jù)了解，孟加拉國15歲以上、65歲以下的勞動(dòng)力為1.04億人，其中男性4946萬人，女性5450萬人。勞動(dòng)力人口分布分別為農(nóng)業(yè)占47%，工業(yè)占13%，服務(wù)業(yè)占40%，但技術(shù)工人缺乏，普通勞動(dòng)力素質(zhì)較差，工作效率不高。迫于生活壓力，孟加拉國約有800萬人以勞務(wù)輸出等方式走出國門，到世界各國工作。根據(jù)孟加拉國官方統(tǒng)計(jì)，孟加拉國工人的效率相當(dāng)于中國工人的77%。
孟加拉國高級(jí)管理人員每月工資水平在1000美元～2500美元之間，中級(jí)經(jīng)理管理人員在400美元～500美元之間，技工在100美元左右，普工在70美元左右。孟加拉國政府規(guī)定每月最低工資標(biāo)準(zhǔn)不得低于5300塔卡（約合70美元），其中基本工資為3000塔卡，另有1280塔卡的住房補(bǔ)貼、320塔卡的醫(yī)療補(bǔ)貼、200塔卡交通補(bǔ)貼和500塔卡食品補(bǔ)貼。
孟加拉國擁有充足且具備一定英語溝通能力的剩余勞動(dòng)力資源。人多地少的孟加拉國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低，其勞動(dòng)力價(jià)格也相對(duì)低廉，這正是孟加拉市場(chǎng)吸引大量外來投資的關(guān)鍵因素之一�！�
3. 土地便宜而建筑成本高？
在調(diào)查中，孟加拉國當(dāng)?shù)氐闹袊髽I(yè)家表示，孟加拉國現(xiàn)在的土地價(jià)格并不算便宜。在孟加拉投資染廠的中國企業(yè)家王國燦表示：ldquo;現(xiàn)在，孟加拉國土地價(jià)格迅猛上漲。rdquo;以距離達(dá)卡30公里左右的Asholia Tong區(qū)域?yàn)槔�，主路附近的土地價(jià)格為20萬美元/畝，距離主路較遠(yuǎn)的土地價(jià)格約為6萬美元/畝，土地租賃價(jià)格約為每年300美元～400美元/畝，達(dá)卡市中心banani、guishan地區(qū)商業(yè)用地售價(jià)約為3000美元～5400美元/平方米。孟加拉國嚴(yán)重缺乏石材，因此孟加拉國建筑成本相對(duì)較高。
有關(guān)市場(chǎng)格局與發(fā)展?jié)?/strong>
一是孟加拉國成衣出口優(yōu)惠政策。其出口目的地主要為歐盟、美國、日本、澳大利亞、加拿大等，而這些國家和地區(qū)所給予孟加拉國的優(yōu)惠待遇如下：1.根據(jù)歐盟ldquo;普惠制rdquo;和ldquo;EBArdquo;制度(除武器外所有商品)，孟加拉國在歐盟市場(chǎng)享有免配額、免關(guān)稅優(yōu)惠待遇，即使在ldquo;后配額時(shí)代rdquo;，這些優(yōu)惠待遇仍將保留，這是孟加拉國紡織業(yè)優(yōu)于其他競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)； 2.孟加拉國紡織品在2004年及以前獲得了加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關(guān)稅、免配額市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)惠待遇； 3.在美國市場(chǎng)上，孟加拉國有30個(gè)類別的成衣產(chǎn)品受到配額限制，比中國的受限產(chǎn)品種類要少得多。近年來，孟加拉國政府一直在積極游說美國給予孟加拉國服裝零關(guān)稅準(zhǔn)入(與其他33個(gè)南撒哈拉和加勒比海最欠發(fā)達(dá)國家一樣)。
二是歐盟和美國是孟加拉國最主要出口市場(chǎng)。孟加拉國的機(jī)織成衣約44%出口歐盟，約49%出口美國，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞，世界其他國家大約只占其出口總量的1.6%；其出口的針織成衣中，約59%輸往歐盟，約34%輸往美國，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞，世界其他國家大約也只占其出口總量的1.8%。
三是孟加拉國國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紡織原材料及紡織機(jī)械具有巨大需求，中國紡織機(jī)械在孟市場(chǎng)前景廣闊。中國紡織機(jī)械工業(yè)近年來發(fā)展非常迅速，不僅是細(xì)紗機(jī)，而且其他設(shè)備比如清梳聯(lián)、精梳機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、絡(luò)筒機(jī)以及某些化纖設(shè)備等，在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性方面等都完全可以滿足孟加拉國客戶的需求。目前，孟加拉國很多紡織廠使用的都是德國、日本等國家的設(shè)備。雖說性能優(yōu)越，但價(jià)格昂貴。由于中國紡機(jī)在價(jià)格上擁有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)在孟加拉國紡機(jī)市場(chǎng)上的份額會(huì)越來越大。
四是孟加拉國紡織設(shè)備及紗線、布匹的巨大缺口給中國企業(yè)帶來機(jī)遇；孟加拉國國內(nèi)布匹、紗線等原料供給不足；中國染整行業(yè)在孟市場(chǎng)前景看好。
孟加拉國布匹產(chǎn)品的產(chǎn)量雖然每年均有兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度，但由于市場(chǎng)需求旺盛，僅能滿足50%左右的需求。為縮小供需缺口，孟加拉國需在未來將自己投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠，這無疑給中國的紡紗企業(yè)帶來巨大的投資機(jī)會(huì)。
孟加拉國闊幅面料和針織品的生產(chǎn)能力、印染后整理能力嚴(yán)重不足。在棉花、棉紗和織布能力畸形發(fā)展矛盾沒有得到緩解的情況下，大量急需加工的坯布與印染后整理能力嚴(yán)重不足之間的矛盾日益突出。令人尷尬的是，在孟加拉國 的服裝加工企業(yè)為獲得原產(chǎn)地證，不得不使用超過70%的本地原料，由于孟加拉國加工或進(jìn)口的大量坯布得不到應(yīng)有的加工和處理，往往導(dǎo)致服裝加工企業(yè)交貨延期。據(jù)孟加拉國成衣制造及出口商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，孟加拉國目前尚有超過20億平方米的染整缺口需要填補(bǔ)，這給中國染整企業(yè)留下較大的發(fā)展空間。
投資合作的不利因素有哪些
一是孟加拉國紡織原料依賴進(jìn)口。孟加拉國地少人多，農(nóng)民不愿意將有限的土地種植棉花，造成紡紗原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，這是孟加拉國紡織工業(yè)發(fā)展遇到的最大難題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，孟加拉國紡織工業(yè)用棉的95%、織布用紗的80%和印染用坯布的70%多都需通過進(jìn)口來滿足。因此，孟加拉國紡織原料供應(yīng)對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)嚴(yán)重依賴，如果國際市場(chǎng)棉紗供應(yīng)緊張，必然導(dǎo)致孟加拉國本地布料供應(yīng)吃緊，在孟加拉國的服裝投資企業(yè)必將面臨不得不大量進(jìn)口布料，這樣又很難獲得原產(chǎn)地證。
二是孟加拉國基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重落后。孟加拉國水、電、氣供應(yīng)，以及交通運(yùn)輸、港口等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。亞洲開發(fā)銀行將吉大港稱為ldquo;供應(yīng)鏈上的死結(jié)rdquo;。一個(gè)集裝箱在港平均時(shí)間為15天，遇到港口擁堵或工人罷工，30天以上都可能無法出貨或提貨。為信守合同按期交貨，出口商有時(shí)不得不選擇空運(yùn)，這往往給出口企業(yè)造成較大損失。
電力供應(yīng)短缺，生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)常由于斷電而停產(chǎn)。因?yàn)槿菊O(shè)備一旦停機(jī)，就會(huì)造成染色不均的現(xiàn)象。為解決電力供應(yīng)問題，幾乎所有在孟加拉國的紡織企業(yè)都自主采用天然氣發(fā)電。天然氣發(fā)電價(jià)格低廉，且從目前來看解決了供電問題，但這遠(yuǎn)非長(zhǎng)久之計(jì)，因?yàn)槊霞永瓏烊粴夤⿷?yīng)趨緊，如果沒有探明并開采新的氣田，孟加拉國天然氣供應(yīng)幾近耗盡。
三是孟加拉國工人罷工頻繁。孟加拉國近年來罷工頻繁，出口加工區(qū)內(nèi)尤盛。造成罷工的原因是多方面的，有時(shí)是因?yàn)楣と艘蠹有�，有時(shí)是員工受虐或被不合理開除。根據(jù)聯(lián)合國的估測(cè)，孟加拉國每年由于罷工而造成的損失竟然占到GDP的4%。
四是孟加拉國官員辦事有時(shí)效率不高。孟加拉國政府官員曾經(jīng)腐敗成風(fēng)，雖然本屆臨時(shí)政府主政后實(shí)行了一輪強(qiáng)力反腐風(fēng)暴，但在有些地方或部門還可能殘余腐敗行為。在孟加拉國開辦一個(gè)企業(yè)需要跟不同層級(jí)的政府官員接觸，比如購買土地、開通電話、辦理營業(yè)執(zhí)照及外籍員工工作許可等，這些手續(xù)沒有半年以上的時(shí)間幾乎是無法完成的。
五是金融服務(wù)有待健全。在海外設(shè)廠投資金額較大，企業(yè)自身實(shí)力有限，需要向銀行貸款，雖有中國政府貼息支持，但國內(nèi)銀行對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期投資的貸款條件仍較為苛刻，并未真正體現(xiàn)對(duì)ldquo;走出去rdquo;企業(yè)優(yōu)惠融資安排。如要求企業(yè)既有融資擔(dān)保又有驗(yàn)資證明，不認(rèn)可境外投資新增資產(chǎn)貸款，長(zhǎng)期貸款的還款期限太短等，造成一些企業(yè)不能得到有效的融資支持。
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